После того, как Голд вернул магию в Сторибрук, вместе с ней вернулся и кое-кто еще, а именно - Малефисент. Которая решила, что надо сразу брать быка за рога, и наслала по воздуху проклятие, которое превращает людей в зомби.
Желая узнать, что стало с Белль, Голд отправляется к ведьме, но узнает совсем не то, что ему бы хотелось узнать. Белль мертва, и в результате, под действием проклятия и очередной трагедии в личной жизни, Голд начинает превращаться в Темного.
Регина поначалу хотела было примкнуть к Малефисент, потом вспомнила, что она тут самая крутая ведьма, и показала всем кузькину мать. Вместе с Эммой на пару, конечно.
Ах да, а Мэри и Дэвид получили финальные кадры не потому, что они такие крутые и помогали Регине, а потому, что у них была сцена с красивым поцелуем, а у Эммы с Региной - нет.